〖分析专栏〗
【中国城市商业郊区化导致电商机遇期】
〖优选信息〗
【形势要点：中央整合不动产登记职责不小心伤了谁？】
【形势要点：中国的公共财政已成为房地产财政】
【形势要点：1月份房与地交易趋势分离不是个好兆头】
【形势要点：企业规避劳务派遣比例限制不费吹灰之力】
【学界观点：抑制中国信贷规模未必对经济造成太大影响】
【形势要点：盈利的电企会推动先前梦想的煤电联营吗？】
【形势要点：部分地区医保收不抵支的隐忧日益凸显】
【形势要点：缺乏系统保护的古村落开发都是枉然】
【形势要点：中国对泛亚铁路建设要当心"剃头挑子一头热"】
【形势要点：限购政策导致中国汽车市场开始变得畸形】
【形势要点：中石化在加蓬再交昂贵学费】
【形势要点：美国对华光伏产品二度"双反"引发商务部抗议】
【形势要点：在华外企需改变策略应对中国市场】
【形势要点：中国政府明确向昂山素季发出邀请信号】
【形势要点：新年以来新兴市场国家乱象丛生】
【形势要点：达沃斯论坛的水晶球，信还是不信？】
〖调整和修正〗
【调整和修正】
〖每日数据〗
【每日数据】
〖分析专栏〗
【中国城市商业郊区化导致电商机遇期】
在2013年的最后一个交易日里，Facebook以54美元的价格收市，比起上市价格38美元，Facebook的股价上涨了不少，让Facebook股价遭"腰斩"之类道听途说加"粘贴"的说辞，相形失色不少。而西方证券市场的另一只明星股票Twitter，在最后一个交易日也达到了63.65美元，比起它的发行价26美元，上涨的幅度更大。有意思的是，这两只股票的盈利主要都是传统的广告，并没有转向线上交易，难道是他们并不了解电商的优势和增长潜力？
其实，不仅仅是Facebook和twitter，对转型成为电商"不感冒"，似乎在现今世界范围里，电商就是马云的淘宝和阿里巴巴的一枝独秀领域。很多人充满疑惑，香港有电商，但为何成就不如马云？西方国家更是电商的发源地，但为什么西方的电商就做不过马云？难道中国的这个马云真的有三头六臂吗？
非也。
中国的城市化帮了马云的大忙，中国的城市化成就了中国的电商。现实就是这样，每当城市环境出现畸形的时候，市场自然会作出反应，拾遗补缺的行业就会产生，甚至获得巨大的发展，你抑制了什么，市场就会补充什么，这就是市场经济的优势所在。
中国城市化的现实是，城市商业已经严重郊区化，城市规划的结果，让中国的城市尤其商业仿佛成为了美国式的商业。在美国要买样东西，得去郊外的outlet，要去分散于城市郊外的shopping mall。其实在中国现在也是一样的，大拆大建的结果就是，城市原有的商业体系遭到严重破坏，本来城市中存在的多元商业系统，要么被彻底拆掉了，要么因为成本高涨的原因，根本无法立足，剩下的就是所谓的购物中心。人们要买点东西，就需要像在美国一样，得开车往返一两个小时，采购生活所必须的东西，而且买到的东西还往往一点特色都没有，到哪里都差不多。无论是沃尔玛还是山姆店，或是麦德龙，基本大同小异，这一点以北京最为严重，商业郊区化最为彻底。
在台北，在香港，人们感叹于分布在大街小巷中仿若迷宫般的商业之活力，品种之多样，风格之独特，像这些维系城市商业活力的特点，在中国主要城市已经难以看到了，尤其是在中国规划新城最多的北方城市，更是如此。很多官员沉迷于SHOPPING MALL的建筑气势，现代化的感觉，对搞所谓商业综合体很满足。其实，再好、再大的商业综合体也代替不了城市的街道，再大的综合体、再好的设计，也比不了几街的老板们精心设计和货品的丰富。商业综合体其实只是依赖少数几个人来决定货品的种类，丰富程度差之千里，在城市商业而言，根本代替不了城市街道的价值和作用。
既然在城市看不到商业的丰富，那么人们转向了网络里面的花花世界也就是很自然的事情，于是这就为马云们提供了大好机会。马云没有三头六臂，马云只是等来了大拆大建的今天，是中国城市的市长们以及规划局长们造就了马云。
可能有人会说，那中国除了一、二线城市之外，不是还有更多的小城市吗？哪里不是还有街道存在吗？
城市商业是讲究体系的，一旦一个国家的商业体系遭到大规模的铲除，找到丰富的货品就很困难了。即便中国还有很多的小城市，还有很多的街道，但这些街道除了地方自产商品之外，想要找到更丰富的商品也是非常困难的，只能是向网上发展，求助于网络世界。此外，还有不少中小城市，也盲目的跟风，搞大拆大建，郊区模仿城市，乡村模仿城市，到处模仿北京，结果也很糟糕，失去的都是商业的繁荣。
未来对马云最大的威胁是什么？
基本在中国没什么威胁，因为城市一旦建成了，除非你再把它炸掉，否则很难恢复到过去、重现过去的商业繁荣。未来的马云，唯一的竞争对手是美国的社交媒体，因为美国除了少数纽约、波士顿那样的有年头的大城市之外，实际也缺乏商业繁荣。一旦美国的社交媒体如Facebook等转向了商业，那可对马云们造成严重威胁。
分析结论（Final Analysis Conclusion）：
中国的电商仰赖于错误的城市发展哲学，在盲目的城市化支持下，得到了千载难逢的发展良机。（ACG）
〖优选信息〗
【形势要点：中央整合不动产登记职责不小心伤了谁？】
不动产全国统一登记联网作为规范不动产管理的手段，更被称作反腐利器，近年来阻力重重，难以推动，致使过了中央要求的时期也远未完成。近日，中央编办发布《关于整合不动产登记职责的通知》，公布了不动产登记职责整合的方案。《通知》指出，不动产登记职责整合后，国土部将会同住建部、农业部、林业局、海洋局等部委建立不动产登记工作部际联席会议制度，由国土部牵头建立不动产登记信息管理基础平台，推动建立不动产登记信息公开查询系统。去年底，国务院常务会议决定，今后我国将把分散在多个部门的不动产登记职责整合由一个部门承担，理顺部门职责关系，减少办证环节，减轻群众负担。具体而言，今后国土部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，行业管理和不动产交易监管等职责继续由相关部门承担。就在大多数业内人士认为整合不动产登记难度颇多、短时间内很难有具体进展时，今年初起相关部门频繁动作让不少人看到了这项制度落地的希望。此前，国土部已经明确表示，我国将加快组建不动产登记局。在我们看来，中国不动产登记制度的统一看来要进入实质性推进阶段，这可能会进一步让许多人如坐针毡，并加温当下的移民潮，不过该来的还是会来，想跑的也跑不掉。不过，中央推进该项工作的目的是为不动产资产管理并为地方增加房地产税收收入服务的，如反腐般不小心打击了社会消费纯属次要影响，房地产市场将因此意外承压。（AYZR）
【形势要点：中国的公共财政已成为房地产财政】
1月26日，财政部公布2013年财政收支情况称，去年全国财政收入预算顺利完成，特别是中央财政扭转了年初收入增速大幅下滑的局面，完成全年收入预算并略有超收。公告显示，1－12月累计，全国公共财政收入12.91万亿元，比上年增加1.18万亿元，增长10.1%。其中，中央财政收入6.01万亿元（占全国财政收入的46.6%），比上年增加3999亿元，增长7.1%；地方财政收入（本级）6.89万亿元，比上年增加7891亿元，增长12.9%。财政收入中的税收收入11.04万亿元，比上年增长9.8%。其中，地方政府性基金收入（本级）4.80万亿元，增长40.3%。主要是土地出让合同成交价款增加较多，国有土地使用权出让收入4.12万亿元，比上年增加12732亿元，增长44.6%。受全年商品房销售面积增长17.3%、销售额增长26.3%的拉动，房地产营业税5411亿元，增长33.6%；契税3844亿元，增长33.8%；土地增值税3294亿元，增长21.1%；耕地占用税1808亿元，增长11.6%；城镇土地使用税1719亿元，增长11.5%。我们注意到，去年卖地收入增加的绝对数超过了财政增收的绝对数，加上因房地产引发的大量税收的增长，因房地产产生的财政收入超过了5.7万亿元，将近全国公共财政收入的一半。这再一次说明，在过去的城市化过程中，中国的财政变成了房地产财政，也佐证了安邦（ANBOUND）此前指出的房地产已成"肿瘤经济"的观点。（AYZR）
【形势要点：1月份房与地交易趋势分离不是个好兆头】
北上广等一线城市楼市热似乎没能持续多久。据北京市住建委及中原地产统计数据显示，进入2014年元月的前25日，北京新建住宅和二手房住宅成交均处于低位。其中，新建住宅成交6638套，二手房成交7873套，相比2013年12月份及2013年1月份同期，均出现明显下调，合计总成交量14511套，环比下调幅度在两成左右，同比2013年初跌幅接近43%。与此同时，上海、广州等地也出现成交量调头向下的趋势。据中国房地产报近日报道，1月前两周上海楼市基本延续了2013年年底的市场走势，表现不温不火，其中第二周成交面积为19.8万平方米，环比减少3.4%，与2013年同期相比减少25%。值得注意的是，区别于住宅市场的冷清，土地市场则表现火热，北京、上海等城市频现土地集中成交，高价地身影频现。以北京为例，中新网房产频道在北京市土地整理储备中心网站看到，截止到1月26日，共有26宗地块成交，其中经营性地块19宗，另有多宗地块达到招标出让时间，出让结果尚未公布。上海、杭州等热点城市也在新年首月有多宗地块成交。在安邦（ANBOUND）看来，1月份房与地交易趋势分离不会是个好兆头，没有需求支撑的高地价是不可持续的，这也正是我们认为2014年中国房地产市场将走向阶段性拐点的一大原因。（AYZR）
【形势要点：企业规避劳务派遣比例限制不费吹灰之力】
为贯彻落实新修订劳动合同法，规范劳务派遣用工行为，人力资源社会保障部制定公布了《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第22号，以下简称《暂行规定》）。引人注目的是，《暂行规定》明确，用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。不过，各种问题也扑面而来，比如，劳务派遣用工比例为什么卡在10%？对目前使用被派遣劳动者比例较高的部分用工单位应如何处理？人社部官员日前对此表示，在综合考虑各方面情况、充分调研论证的基础上，《暂行规定》明确，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量（指用工单位签订劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和）的10%。为加强对用工单位执行比例要求的监督管理，确定用工比例的责任主体，《暂行规定》对比例的核算问题进行了明确，即用工比例的计算单位为依照劳动合同法和劳动合同法实施条例可以与劳动者订立劳动合同的用人单位。人社部官员称，为了使劳务派遣用工数量较多的用工单位能够平稳地将用工比例降至规定比例，最大限度地减少对企业生产经营、劳动者就业和劳动关系的影响，《暂行规定》给予了用工单位两年的过渡期，即用工单位在《暂行规定》实施前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的，可以在《暂行规定》施行之日起两年内逐步降至规定比例。但同时要求，在未达到规定比例之前，不得新用被派遣劳动者。超过比例的用工单位应当制定调整用工方案，采取有效措施积极调整用工方式，逐步达到规定要求。实际上，中国的新劳动法自修订以来，一直受到市场诟病，尤其是企业抱怨，该法在一些细节上过分保护雇工的做法，实际上损害了劳动力市场的效率，而且也无助于真正保护雇工。据安邦（ANBOUND）研究人员的了解，《暂行规定》中对于劳务派遣比例的限制，实际上也挡不住企业的规避，有企业已经表示，将会采取"外判工作"的做法，来规避把工人请进来的做法。而且在外判工作的安排中，企业会支付更低的薪水。（AHJ）
【学界观点：抑制中国信贷规模未必对经济造成太大影响】
这几年中国的信贷飞速扩张令很多人感到不安。虽然银行的总体不良贷款率很低，但即将到来的偿付高峰期还是个不小的挑战。近日的中诚信托违约风波更是加剧了人们对信贷规模的担忧。然而，有美国南安普顿大学的学者认为，按照使用方式，中国的信贷可以分为三种类型：一种比较有成效，用在新资本和基础设施上，提高了产出能力，能够产生没有高通膨的经济增长。另外有相当大的一部分信贷使用得比较浪费，如用在消费和"拍脑门"的项目上，比如没有终点的桥梁和没有市场的煤矿。这些贷款并没有增加产出能力，会导致较高的通货膨胀，增加了名义而并非真正的GDP。但实际情况是，中国并没有发生严重通货膨胀，这说明中国的信贷大多为第三种——在对现存的实物或金融资产存在升值预期的情况下，投资于这些资产。由于这些资产已经存在，所以它们能够在不直接增加GDP或影响生产能力的情况下，被出售和再出售。即使消费指数不变，信贷和资产价格相互追逐，也会导致水涨船高。由于第三种信贷不会促进经济增长，原则上，对其进行抑制不会对经济增长造成太大影响。中国的金融监管当局再三表明，在不影响信贷支持"实体经济"的前提下，会收缩过于庞大的资产负债表。从理论上讲，这是完全可行的。但实际要想在去杠杆化的过程中不对实体经济造成破坏，操作起来难度并不小。（LLF）
【形势要点：盈利的电企会推动先前梦想的煤电联营吗？】
电力企业在2013年终于扬眉吐气了。截至1月26日，共有22家电企发布了业绩预告，其中，预报盈利的有19家，占比高达86%。预计业绩大增的公司也不在少数，国投电力预计增长200%，华电国际预计增长170%－195%，明星电力、川投能源等公司也预告业绩实现大幅度增长。2013年，火电企业几乎全部实现盈利甚至盈利大增，主要是受益于燃料成本的持续降低，也就是煤价大跌。数据显示，2013年环渤海煤价指数均值为589.6元/吨，2012年的均值为702.9元/吨，下降了113.3元/吨。我们注意到，先前在煤价高涨而电价作为公共产品难以提价的情况下，电力企业屡次想要得到煤电联动乃至煤电联营的政策。2012年末，国务院重新开启停滞多年的煤电联动，由此发电企业可以将电煤价格上涨产生的额外成本更多地转嫁给两家电网企业。不过，煤电联营才更加具有经济性，但先前盈利的煤炭企业尤其是地方煤企收购大块头的央企电厂实际很难，这次乾坤倒转后，央企电厂会收购亏损的地方煤炭企业吗？根据央企的过舒服日子不舒服就喊的传统做法，可能也未必。（AYZR）
【形势要点：部分地区医保收不抵支的隐忧日益凸显】
此前有报道称，中国医保基金结余畸高7000亿花不出去。然而，根据中国社科院曾公布一项初步结论，城镇职工医保将在2017年出现普遍赤字，也就是说，二线以上城市的城镇职工医保基金将无法做到当年平衡。到底医保结余是否存在过大过高的问题？日前，人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示，目前医保基金结余地区分布不均：一些劳动力流入的大省，由于人员年龄结构的问题，人员构成可能比较年轻，比如深圳医疗保险的支出相对较少，结余比较多；有一些省比如北京、天津，医保基金收支基本是平衡的；还有相当一部分的省其实已经出现了当期支大于收的状况。虽然从已经公开的近20省份职工医疗保险收支和结余数据来看，还没有出现收不抵支的现象，但专家分析称，这并不意味这没有风险。首先，职工医保基金统筹层次还比较低，个别能到省一级，但基本上只统筹到市一级，但大多还是调剂金模式。许多省份各地情况并不平衡，收不抵支可能发生在市一级。其次，统计口径的问题。职工医保基金实行社会统筹和个人账户相结合的制度，统筹基金现收现付，而个人账户则是储蓄性质，归个人所有，这部分钱大概占医保基金全部结余的四成。因此，如果仅从统筹基金看，有些地区可能已经出现了当期收不抵支的情况。再次，随着新医改的逐步推进，保障水平的逐步提高，各项制度的逐步完善，特别是推出了大病保险等政策，医疗保险基金现在支出的增幅已经高于收入的增幅。最后，就算是那些可通过吸纳年轻的外来就业人口暂时缓解医保支付压力的大城市，它也只是利用大城市的资源优势，转移了代际矛盾，而不是将之消解医保结构性问题。（RLJL）
【形势要点：缺乏系统保护的古村落开发都是枉然】
相隔香格里拉古寨大火事件刚刚两周，中国两天内又发生了两起重大火灾事件。25日晚23时30分左右，镇远县报京乡报京侗寨发生寨火，截至26日3时50分许，火势已得到全面控制。初步统计火灾致使296户、1184名民众受灾，涉及房屋148栋，1000余间房屋烧毁、损害，尚未发现人员伤亡，受灾直接经济损失达970万元人民币。现场救援人员描述："太惨了，火灾过后基本上什么都没有了！"据悉，报京大寨是黔东南北部地区最大的侗寨，曾是中国保持最完整的侗族村寨之一。报京大寨距离镇远城南39公里，居住着470余户、2000名侗族同胞，距今已有300多年历史。26日凌晨4时50分，贵州省从江县西山镇岑杠村发生一起寨火，经统计，共烧毁房屋21栋26户，131人受灾，直接经济损失700万元，造成5人遇难。此前1月11日，香格里拉古寨独克宗古城大火因用电不慎导致烧掉2/3个古城，已经引发古城古村落保护的关切，为此，国家文物局19日发出紧急通知，要求各级文物行政部门和各文物、博物馆单位要加强管理，要将保存文物丰富集中的古城、古镇和古村落作为消防工作的重中之重；要求各省级文物行政部门将本辖区内开展此次文物火灾隐患排查工作情况和隐患整治整改情况于3月底前书面报国家文物局。在我们看来，国内目前重建设不重管理，重开发不重保护，重经济效益不重风险防范的现象相当严重，这正是当下城市建设不重规划、轻易修改规划尤其不重视消防、给排水等基础设施配套建设的普遍通病，当下的新型城镇化建设急需补上基础设施配套建设这一课。安邦（ANBOUND）研究团队在长三角城镇化调研就曾发现，浙江安吉在美丽乡村建设规划到具体到每个村每一户，并把一个村当作一个景点来设计，把一户农家当作一个小品来改造；江苏界牌镇更是围绕"我是穷人该怎么办"为政策出发点来设计城镇化方案。这些经验弥足珍贵，古镇古村落作为历史文化遗产，其消亡的损失远非简单的直接经济损失可以估算，古村落的保护和开发，以及电力、消防系统等基础设施的配套建设，也应该以"发生事故怎么办"为出发点来系统规划并实施配套，首重保护，然后才是开发。（AYZR）
【形势要点：中国对泛亚铁路建设要当心"剃头挑子一头热"】
促进互联互通是中国与东盟合作中的重要战略安排。在连接东盟各国的交通中，泛亚铁路无疑最受关注。按照2006年亚洲18个国家签署的《亚洲铁路网政府间协定》，泛亚铁路中国境内与东盟国家相连线路分为东、中、西三个线路，三条线路的起点都是昆明。2014年，泛亚铁路的建设仍将是重点。据《云南经济日报》报道，2014年，在铁路建设方面，包括蒙河、昆玉等10个在建项目将是重点确保通车项目。此外，云南省政府表示，待国务院批复中老铁路建设模式后，配合做好磨憨－老挝万象段建设工作，实现境内外建设同步推进。在今年1月10日云南省综合交通基础设施建设汇报会上，云南省政府明确提出，在2014年千亿元的交通基础设施建设投资中，铁路建设投资将达300亿元，公路水路投资700亿元，机场投资40亿元。不过，尽管我国对于泛亚铁路建设非常重视，但具体开通时间还难以预测。根据安邦（ANBOUND）东盟研究团队的观察，在东盟交通基础建设中，中国的热情很高，但东盟国家则缺乏对等或相称的热情和支持。中国工程院院士王梦恕表示，泛亚铁路建设障碍首先在于资金。东盟国家原计划由各成员出资修建自己境内的泛亚铁路，不过由于各国财力不同，铁路网互通一直未能实现。从技术上看，最大的障碍是亚洲的铁路轨距不同。东南亚国家绝大多数使用轨距为1000毫米的窄轨；中国、伊朗、土耳其的铁路是轨距1435毫米的标准轨；其他国家还采用了两种轨距。四种不同的轨距有不同技术标准，连接困难较大。其次是大规模交通建设面临的融资问题。据中国方面有关人士称，目前融资问题已经有了新的突破模式，东南亚国家主要通过资源来与中国进行交换。作为交换，中国主要负责东南亚地区泛亚铁路的修建。如果此说法属实，意味着中国可能要为泛亚铁路修建来融资。从现在的进展看，安邦（ANBOUND）研究团队担心，在泛亚铁路建设上是"剃头挑子一头热"，中国很积极、很有热情，但东盟各国在意愿和资源方面都表现不足。尤其是连路轨宽度问题都没解决，还谈什么泛亚铁路和互联互通？如果融资问题都由中国来大包大揽，这也预示着中国将承担的负担太重。我们还要提醒的是，中国推动的互联互通是把东盟国家整合在一起的做法，如果东盟国家自己的意愿并不强烈，这可能意味着中国需要调整策略了。（AHJ）
【形势要点：限购政策导致中国汽车市场开始变得畸形】
随着越来越多的城市加入"限购大军"，中国的汽车市场开始向一种畸形的方向发展。自天津开始实行机动车限购与限行政策，至2013年底全国已有6个城市对机动机增量实施了限制措施。由于能源、交通和空气质量的压力还在不断加大，工信部认为，采取限购政策的城市恐怕还会进一步增多。有业内人士分析，在这种预期的影响下，消费者的非刚性需求激增，很多人将"占个车牌"看作是对稀缺资源的一种投资。"不管用不用车，至少先得买一辆。"这样的心态将会大大促进狭义乘用车的销量。数据显示，北京实施限购政策前后，车辆平均单价提高了88%，1.6升及以下排量轿车市场占有率却下降了17个百分点。与新车相对的是二手车市场的低迷，"卖不掉旧车"、"腾不出车牌"、"换不了新车"已经成了限购城市二手车市的通病。在汽车排放全面进入国五时代后，很多旧车的排放标准达不到外地的迁入标准，无法卖到北京市外；而在北京内，因为摇号的难度逐步攀升，谁也不愿意摇到号却买一辆破旧的二手车。中汽协相关负责人表示，由于车牌成了稀缺资源，消费者更倾向购买价格高、排量大的中高档车型。但有业内人士担忧这是个危险信号——理性消费变成了恐慌性消费，非刚性需求会导致拥堵等问题提前加剧。有相关数据称，去年中国汽车产销量超过2000万辆。但从实际情况来看，这样的销量不得不让人怀疑，汽车市场是否真的正在复苏，还是人为政策干预下的虚假繁荣？（RLF）
【形势要点：中石化在加蓬再交昂贵学费】
中国企业走向世界是一个学习过程，难免要交学费。日前，有消息称，中石化子公司阿达克斯公司（Addax）至少支付了4亿美元，以了结与加蓬政府之间的石油争端。2009年，中石化集团以当时创纪录的76亿美元收购了总部位于瑞士Addax的股份，成为阿达克斯的全资母公司。Addax在加蓬有五块油田，还有其他勘探活动，约占中石化海外原油产量的大约1/3。2013年1月该国石油部将Obangue油田开采权从Addax转给刚成立两年的加蓬石油公司。加蓬石油部高官评论这起纠纷时称，Addax未缴纳关税并违反其他法律，有可能丧失在该国运营的牌照。Addax指责加蓬不续签其经营Obangue油田的牌照，其在巴黎的国际商会仲裁院向加蓬索赔3.3亿美元，加蓬则提出7.8亿美元的反索赔。最终的解决方案表明，在双方的博弈过程中，中石化为了确保将来能继续在加蓬开展业务而付出了令业内感到震惊的和解金。近日，Addax宣布与加蓬达成了一项10年产量分享协议。据公开消息，此次和解金针对的是Obangue油田，而另一块油田——Tsiengui油田的争端似乎并未解决。2013年6月，加蓬石油部长埃蒂安•恩古布表示，由于据称发生违约，2015年续签合约的时候，加蓬政府将收回Addax的主要陆上油田Tsiengui油田。中石化是否会为了这块油田再付学费，暂时不得而知。"走出去"遇到风险事件难以避免，但中国石油公司在不断付出昂贵学费的情况下，企业的风险防范意识和利用当地法律的能力仍亟需要进一步加强。（RLJL）
【形势要点：美国对华光伏产品二度"双反"引发商务部抗议】
上周四（1月23日），美国商务部决定对中国输美光伏产品发起"双反"（反倾销、反补贴）调查，同时也对原产于台湾地区的光伏产品启动反倾销调查。对于美国对华光伏太阳能产品再次启动"双反"调查，中国商务部进出口公平贸易局负责人周日（1月26日）指，这是继2011年11月美对原产于中国的光伏电池开启双反调查以来，再次对中国光伏产品进行双反调查，中方对此表示严重关切。负责人表示，中美光伏产业融合度高，双方应努力促进合作，确保平稳发展，"而非频频采取贸易救济措施来限制竞争与合作"。事实证明，美方2011年立案并加征高额双反税率，不仅未改变其产业经营不善、竞争力不强的状况，对下游装配、服务等行业造成重大负面影响，且引发全球光伏贸易争端的连锁反应。该负责人提到，中方再次敦促美方，审慎处理处理当前的双反调查，慎重采取措施，终止调查程序。中方将密切关注该案进展，评估其对中国光伏业界的影响，坚决利用各种机制维权。本次美国调查的起因是去年12月，北美最大的太阳能开发商——德国太阳能世界公司（Solar World）指控中国出口的太阳能电池板有倾销嫌疑。而据美调查程序，美国际贸易委员会将于今年2月14日前后作出损害初步裁定，若结论为肯定，美商务部将于3月28日前后作出补贴初裁，于6月11日前后作出倾销初裁。（BLX）
【形势要点：在华外企需改变策略应对中国市场】
虽然中国在全球个人消费市场中的份额还只有8%，但在过去三年里，中国的消费增长速度却超越其他所有国家。许多外国企业也因此收获颇丰。然而，近年来外企的整体处境并不如过去轻松。思科、IBM等设备商正面临斯诺登效应的强烈反冲，苹果被迫道歉，星巴克受到价格欺诈的指责，"八项规定"也殃及兜售奢侈品的外企。《经济学人》杂志对美国企业的中国依存度指数调查显示，美国那些对中国市场依存度高的跨国公司，以往的股票表现要高于那些对中国依存度低的公司。但在过去两年，他们的股价反而比依存度低的表现更差。通用电气的总裁抱怨道："中国很大，但那里做事很难，其他地方同样大，可并没有那么难。"。许多外企已经离开：露华浓于去年年底退出中国市场；欧莱雅旗下的卡尼尔今年一月退出；百思买（Best Buy）、万得城（Media Markt）和雅虎已经退出，乐购（Tesco）放弃了独立经营转为中外合资。《经济学人》的评论认为，希望留在中国的企业需要付出更多努力，甚至改变策略来适应中国快速变化、竞争加剧的环境。他们首先需要提高劳动效率，尤其是在服务方面，如在大数据的应用方面它们已明显落后于阿里巴巴和腾讯。此外还需要增强管控，因为中国的社交媒体上负面消息传播迅速，而中国的消费者实际上比世界其他国家的消费者更敏感，不会再一味追求品牌。最后，外企在中国的统一市场政策也需要改变，因为以后对地区差异的处理在竞争中很关键，只在上海建一个分部将不可能应对中国所有地区的问题。（FLF）
【形势要点：中国政府明确向昂山素季发出邀请信号】
缅甸最大在野党的领导人昂山素季离踏上中国土地又近了一步。中国驻缅甸大使杨厚兰日前透露，将在"适当的时机"向昂山素季发出访华邀请。杨厚兰表示，"虽然目前没有确切的时间表，但中国政府将会在双方都方便时正式向昂山素季发出邀请。"昂山素季于2010年被释放后曾访问美国、法国、日本等大国，同时也会见了访问缅甸的英国首相卡梅伦、印度总理辛格、联合国秘书长潘基文等重量级人物。然而，对于中国这一对缅甸地缘政治拥有最重要影响力的国家，昂山素季虽然多次在公开场合表达访华意愿，但因为各种因素始终未能成行。杨厚兰这一表态，无疑让昂山素季的访华之行又近了一步。实际上，自缅甸2010年举行多党制大选成立新政府以来，中国不仅与缅甸执政党发展传统友好关系，同时也开始紧密加强与缅甸在野党的交流合作。昂山素季所领导的全国民主联盟在去年一年时间里就曾先后派出四批代表团来华访问。最近的一次是在2013年12月，该代表团由民盟中央执委、昂山素季的密友吴年温所率领。2015年，缅甸将再次举行大选，全国民主联盟有望在这次大选中夺得更多席位甚至赢得选举。如果全国民主联盟真的成为2015年选举的最大赢家，那么中国加强与这一在野党的交流就更加有必要。实际上，昂山素季与中国一直保持着官方或者非官方的交流。2011年，时任中国驻缅甸大使李军华便首次与昂山素季举行了会见。杨厚兰也在去年4月会见了昂山素季，就缅甸当前改革进展、发展前景、加强双方交流合作等交换了意见。（LHJ）
【形势要点：新年以来新兴市场国家乱象丛生】
随着美联储削减QE政策的实施，新兴市场经济在整体放缓的情况下，部分国家面临着社会动荡的危机。在阿根廷，由于央行的外汇储备所余不足300亿美元，已无力对其货币披索进行干预，其被迫放松外汇管制。阿根廷披索下跌，引发土耳其、马来西亚、印度、俄罗斯等新兴国家货币骨牌式下跌，对全球金融市场造成震荡。在巴西，数个城市同时发生数千人的抗议活动，他们反对世界杯耗资巨大。示威骚乱者抢劫银行、纵火以及企图推倒警车，在圣保罗，不少地方警方同示威的激进分子间发生暴力冲突，警察动用了橡皮子弹和催泪弹。在乌克兰，政治危机已经持续两个多月，目前抗议活动升级为骚乱，并且导致首都基辅紧张局势向外蔓延。当前亚努科维奇对待反对派的立场发生了变化，足以说明乌克兰国内、特别是首都基辅的形势已经十分严峻。在埃及，茉莉花革命开始的三周年纪念日中，大批支持和反对军方领袖兼国防部长赛西出任总统的民众爆发大规模流血冲突，造成了至少49人丧生，247人受伤。在泰国，反政府示威者瘫痪曼谷全部票站，数十万人无法提早投票，在冲突中有反对派领袖中枪身亡，使11月以来的死亡数字增至10人。在柬埔寨，要求加薪而罢工的成衣厂工人，结合反对党力量，一起要求执政将近年30年的总理洪森下台及重新选举，并展开一连三天的街头示威。安全警察日前在首都金边与举行示威的大约200名成衣厂工人及抗议者发生冲突，造成多人死伤。新兴市场国家遭遇的困境可能才开始，随着QE不断退出，全球经济增长极发生转变，它们将面临着更严峻的挑战。而这将考验中国驾驭新兴市场投资的能力。（RLJL）
【形势要点：达沃斯论坛的水晶球，信还是不信？】
中国农历春节即将到来，又到了盘算一年得失，展望未来美好前景的时候。不过，对于过往的愿望，相信少有人仔细核对。世界经济论坛（WEF）在刚过去的周末闭幕，一众财经名人、政客高管云集瑞士达沃斯这个小镇，他们在论坛所作预测往往成为市场焦点，事后也会有传媒翻旧账。这两年，《纽约时报》、《今日美国》及CNBC都盘点过达沃斯水晶球的往绩。提的最多的是微软创始人比尔•盖茨（Bill Gates）在2003年论坛上的预测，他说："这两个Google的家伙只是想成为亿万富豪、摇滚巨星，姑且看看两三年后，他们是否仍想做这盘生意。"他所指的是Google创办人佩奇（Larry Page）和布尔（Sergey Brin），但时至今日，Google已成为科企的巨无霸，市值逾3700亿美元，超过微软，佩奇和布尔几年前已不再出席达沃斯论坛，缺席更可彰显成功。论坛也不乏有关经济危机的错误预测，如2008年初即金融海啸爆发前，美国前财长斯诺（John Snow）就扬言，"美国任何衰退都只会是短暂而且程度浅"，结果有目共睹。另一最佳例子莫过于2011年1月，当时还是法国财长的拉加德（Christine Lagarde）表示，"欧元区已度过难关，不要沽空欧元区。"同年，希腊债务危机恶化。不过，达沃斯论坛上不仅有黑嘴，还真的有几个预言家。要数准确预测，不得不提"末日博士"鲁比尼（Nouriel Roubini），他去年初已预期"欧债危机不会如上个夏季那么严重"，拉加德可能希望自己讲迟两年。此外，著名投资者索罗斯（George Soros）在论坛也有相当不俗的纪录，几年前便指德国总理默克尔（Angela Merkel）一定会捍卫欧元。的确，有默克尔，有欧元。至于今年论坛有什么预测？对于美国经济，财长杰克卢（Jack Lew）就相信今年增长可突破3%，是2005年来首次。受此影响，与会的各国精英都对未来经济前景抱以乐观态度。不过，这种乐观能否兑现，只能到事后才能得到验证。（BLX）
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